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浅谈我国外贸型纺织服装产业转移的探索研究 --以宁波狮丹努集团有限公司为例

添加时间:2015-05-16 10:30:55 关注:1427

浅谈我国外贸型纺织服装产业转移的探索研究

--以宁波狮丹努集团有限公司为例

张素青1   徐建昌2  姚雪存3

(1、2宁波狮丹努集团有限公司,3浙江纺织服装职业技术学院)

摘 要:在快时尚服装品牌的冲击,服装业态销售结构发生变化,而当下国内服装企业的面临原材料和劳动力成本双重上涨的压力,一些纺织服装企业则纷纷面向快速崛起的东南亚国家实施产业转移,利用东南亚各国的优惠政策及内部优势拓展市场,寻求发展商机。本文以宁波狮丹努集团有限公司为例分析在东南亚柬埔寨、越南等地成功兴办服装企业,尝试通过集面料、采购、设计、技术研发、生产全程式国内外协同合作机制运作,谋求企业稳健创新发展,探索和研究纺织服装企业产业转移提供成功案例。

关键词:服装、劳动力成本、产业转移、出口关税、优惠政策

中国加入WTO之后,服装市场日趋国际化、全球化、白热化竞争状态,曾经以低人力成本优势为制胜法宝,现已逐渐散失优势,且以员工年均15%~20%的工资资本上涨,挤兑了企业利润空间,甚至影响传统服装企业的生存空间。综观国内国际服装市场,在快时尚服装品牌的冲击,服装业态销售结构发生变化,一些纺织服装企业则纷纷面向具有低劳动力成本、企业政策、出口退税等优惠政策的东南亚国家实施产业转移、拓展市场,寻求发展商机。下面我们从国际服装市场动态分析为切入点,探究国内外行情,并结合我公司实际在东南亚国家进行服装产业投资情况予以产业转移例证说明。

一、国际服装市场发展动态

1、国际服装市场及销售格局的变化

(1)国际市场需求低迷,出口前景不乐观,国内纺织服装业面临需求不足竞争压力。今年以来纺织品出口总额虽有所增长,但依旧处于低位疲弱态势,新兴市场还无法替代欧美国家的地位,发达国家经济复苏乏力,失业率居高不下,消费信心受挫,对需求产生明显负面影响。欧元、卢布等国际货币的贬值,对外贸出口企业造成非常严重的影响,预计明年欧元区继续低速或零增长,纺织服装行业所面临需求不足及竞争压力将更加突出,出口形势难言乐观。

(2)棉价倒挂格局仍未好转。国内外棉价差价持续扩大是影响2012年行业运行的重要因素,国内外棉花差价拉大削弱了纺织行业的国际竞争力。虽然美联储不断释放流动性,商品市场强势有利期货价格,但实体经济及下游消费层面对棉价承受能力有限。国内现货棉价获得支撑的同时,也促成大量外棉、外纱进口,抑制了对国内棉花需求。终端纺织近期虽略有改善,但从广交会成交疲弱和国内服装销售下跌来看纺织品整体需求规模难以扩大,并不支撑棉价上涨。

(3)纺织服装制造行业仍在探底过程中,短期行业缺乏回升动力。短期行业经济指标回升主要因素还是受基数效应及商业企业补库存影响,目前仍然缺乏解决国内外棉价问题的具体办法,服装是全行业规模最大的终端行业,如果服装行业缺乏回升动力,则行业实现回升的难度很大,综合以上这些因素,无论从实体经济的影响因素来看,还是从基数效应的影响来看,中国纺织服装企业利润增速都面临较大的回落压力,还处于探底过程中。海关总署发布的数据显示,2015年3 月份,我国纺织品服装出口 126 亿美元,同比下降 32.59%,增速较上年同期低 44.05 个百分点。其中纺织品出口 58.75 美元,同比下降 29.07%,增速较上年同期低39.46 个百分点;服装出口 66.89亿美元,同比下降 35.40%,增速较上年同期低 47.74 个百分点。2015 年 1-3 月份,我国纺织品服装累计出口 598 亿美元,同比增长 2.85%,增速较上年同期上升 2.44个百分点;其中纺织品累计出口 239.87 亿美元,同比增长 4.20%,增速较上年同期高 2.1个百分点;服装累计出口 357.90 亿美元,同比增长 2%,增速较上年同期高 2.60 个百分点。

在内销方面,3 月,限额以上服装鞋帽针纺织品类零售总额达到 1009 亿元,同比增长 13.9%,增速较去年同期上升 5.2 个百分点。2015 年 1-3 月限额以上服装鞋帽针纺织品类零售总额为 3302 亿元,同比增长 10.50%,增速较 2014 年 1-3 月累计销售额上涨 1.8 个百分点。

据国家统计局公布数据显示,1-2 月份全国规模以上工业企业实现利润总额7452.4 亿元,同比下降 4.2%。其中,1-2 月份纺织业实现利润总额 253.7 亿元,同比增长 8.8%;纺织服装、服饰业实现利润总额 171.4 亿元,同比增长 10.4%。

整体上,相较于 2 月份纺织品服装出口额大幅增长,3 月份出口额增速则出现放缓,一季度出口额维持增长;内需方面,限额以上服装鞋帽针纺织品类零售总额增幅较去年同期改善,1-2 月纺织行业利润出现增长。

(4)品牌服装受库存困扰,运营能力下滑。今年服装销售量仅增长2.4%,零售企业10月加大促销力度,提升客流,带动销量增长。重点公司收入、净利润增速下降,户外服装、高端男装女装的增长超过行业,而休闲装、中低端男装和女鞋的业绩增长低于细分行业,行业的存货周转率有一定下降,反映库存压力上升。在经济增长下滑、消费不振的大环境下,服装行业受到明显冲击,库存问题成为巨大压力。国内品牌多次提价与“国际接轨”,但市场接受度没有提高,营运能力下降很可能拖累盈利继续下滑。

(5)行业投资策略关注度更趋向

纺织制造类公司机会并不明显,细分品牌服装是重点关注对象。新一届政府强调消费对经济增长的拉动作用,收入分配体制改革的推动和社会保障逐渐完善是刺激消费增长的政策因素,居民消费潜在需求还很巨大,尤其是二三四线市场,政策因素很可能激活这一部分消费潜力,建议关注户外运动品牌和高端男装的机会。目前,在高档男士商务正装和商务休闲细分市场上尚未形成绝对强势的本土品牌,看好公司借上市契机保持较高扩张节奏,市场占有率和美誉度将得到有力提升。

2、快时尚品牌的崛起影响服装市场格局

由于近十年来,全球市场准入规则发生了极大改变,贸易壁垒在WTO框架内一定程度得到削减,商品在世界范围内加速流动,品牌的国际化周期大大缩短,其形态也更趋于多样化。服装是生活必需消费品,随着城市化的发展和人均可支配收入的提高,我国服装行业销售额相应快速增长。由于不具有国际竞争力的原创品牌,虽然我国服装业的产量已占到全球1/4,服装出口占到全世界服装贸易的1/3,但在跨国产业链上获得的市场价值只有15%~20%,处于国际产业链的主流外循环,不掌握主动权和定价权。而在国内市场,当前国内的高端服装品牌市场几乎全被国际顶级品牌占领,就连大众市场上,随着国际新型时尚、廉价、快速品牌的崛起,二三线品牌进入中国的速度越来越快,数量越来越多,尤其是近3年来随着国际平价时尚品牌ZARA、H&M、C&A等纷纷进军中国市场,使得中国的服装自主品牌面临着空前的竞争压力。过去30年,国际化成为了中国服装产业发展重要的条件和推动力,面对未来的发展,国际化应该成为下一步产业提升和发展更为重要的力量。依托广阔市场和共赢渠道实现本土崛起,在同国际品牌与狼共舞中逐步形成的自己的核心竞争力,坚持“拿来主义”、“灵活创新”和“本土优先”三个方面进行努力,以本土市场为圆心,以国际市场为半径,积极稳妥地选择适合自身特点的国际化发展之路,这是中国服装品牌实现国际化生存的路线图。

而一般来说,在服装价值链上,设计约占40%,营销渠道约占50%,生产约占10%。也即设计和营销处于价值链的顶端,生产加工处于价值链的底端。强大的品牌影响力和良好的终端渠道越来越重要,过去单纯依靠制造环节低成本的价格优势占领市场的竞争模式将逐渐退出历史舞台。

因此,2015年服装行业在转型、调整的过程中,更多地从行业角度出发,所截取的服装资本市场的一些新动向和新特征,在更多元和更复合的层面上发展和竞争。中国服装行业从外贸制造、到品牌批发再到如今走向规模化、集团化竞争过程中,资本已经成为推动服装行业发展,丰富服装企业战略选择、提升企业管治水平、改变行业竞争格局的一个主导因素。

3、世界各国对东南亚各国的优惠政策及内部优势

(1)从东南亚各国上半年出口数据分析产业转移情况

近期,东南亚各大纺织品制造国纷纷交出上半年或上一财年出口成绩单,从涨跌幅度不难辨出谁得意谁失意。而在数据之外更值得业界思考的是,这些新兴纺织服装制造国需要具备怎样的竞争力才能承担起订单转移的大任。

统计数据显示,今年一季度,我国服装出口出现了剧烈波动。其中,1月份下降12.5%,2月份猛增99.4%,3月份再次大跌35.4%,累计下来全季度服装出口357.9亿美元,同比仅微增2%。与此同时,越南纺织服装出口却快速增长。2015年2月越南纺织服装出口金额达到15亿美元,同比增长43.5%,连续第24个月同比增长,今年1~2月累计出口金额34亿美元,同比增长15.8%,为历史同期最高值。越南成衣出口加快在一定程度上得益于该国自由贸易协定谈判,例如TPP(涉及到美国及日本市场)、越南与欧盟,以及越南与白俄罗斯、哈萨克及俄罗斯的关税联盟等,进一步提升了越南纺织服装的竞争力。

由于中低档纺织服装加快东南亚转移,以及国内劳动力成本不断上涨,珠三角等地区陆续有工厂陷入困境甚至关闭。不过,国内纺织服装产业与东南亚纺织服装产业并非纯粹的竞争关系。自中国-东盟自由贸易区建立以来,东盟已成为中国对全球纺织服装出口增长最快的地区之一。2013年,东盟首次超越日本成为中国第三大纺织服装出口市场。2014年,中国对东盟出口纺织品服装361亿美元,增长5.5%,中国从东盟进口纺织品服装39亿美元,增长20%。

(2)东南亚主要国家政策及优劣势情况分析

近年来,随着中国原材料和劳动力成本的不断上涨,部分欧美制造商开始在中国以外的其他市场寻找更具价格优势的目的地,并企图发现“下一个中国”。从非洲到美洲,从缅甸到孟加拉国,业内对下一个采购热点的讨论似乎从未停止过。可以预见的是,2014年,生产要素推动的制造转移热潮仍将涌动,而东南亚国家凭借低廉的劳动力成本优势将继续成为话题的主角。

从现实情况来看,东南亚国家的崛起的确推动了全球经贸格局不断演化,甚至牵动了纺织业制造与市场关系的再平衡。在此背景下,了解这些国家纺织服装业在新一年将面临的机遇与挑战,探索投资生产、开拓销售等可行的合作模式与发展空间,这对于推动我国与其他东南亚国家之间建立互利共赢的多边贸易关系都具有重要意义。

其一:缅甸。纺织与服装加工业是缅甸新制定的五年国家出口战略中重点发展的7个行业之一。2014-2015财年(2014.4-2015.3)缅甸

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